Эта история рассказывает о событиях, происходящих в 1930 году, в Украине. Когда американец средних лет эмигрировал в город Харьков, оставив родной дом. В чужую страну с мужчиной прибыл мальчик восьми лет, которые боялся всего, что происходит вокруг. Отец Андрея очень любил посещать театр, ведь там выступала женщина его мечты, умная, красивая и талантливая Ольга Левицкая. Женщина отвечала персонажу взаимностью, но их отношения не могли продолжаться, ведь на горизонте появился красный комиссар, который возжелал актрису и не хотел видеть рядом с ней американского эмигранта. После очередного концерта Майкл вышел из театра вместе с ребенком и направлялся домой, как неожиданно из подворотни выскочили наемники комиссара и зарезали мужчину, прямо у мальчика на глазах. Ребенок был в ужасе, он бежал изо всех сил и не понимал, что приближается к району нищих. Он оказался один, в совершенно неизвестном месте, замерзший и голодный, без помощи близких людей.